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PortfolioAnalyst proporciona el poder de la claridad

PortfolioAnalyst consolida sus cuentas financieras, da seguimiento al rendimiento y la actividad de cada una de las cuentas y proporciona un amplio conjunto de herramientas para analizar toda su cartera y planificar el futuro. Tanto si es un inversor novel como un operador experimentado, puede utilizar PortfolioAnalyst para ver todas sus cuentas desde un único panel.

  • Cuentas corrientes y de ahorros
  • Certificados de depósito (CD)
  • Tarjetas de crédito
  • Cuentas del mercado monetario
  • Cuentas de corretaje
  • Otros activos y pasivos
  • Mercado inmobiliario (mediante Zillow – Zestimate)

Explorar las funciones de PortfolioAnalyst

Análisis avanzado de inversiones para inversores sofisticados

Utilice PortfolioAnalyst para analizar el rendimiento de su cartera consolidada por clase de activo, sector, instrumento financiero, región y país, fecha y total para un periodo seleccionado. Analice el riesgo y la concentración de la cartera de acuerdo con varias medidas, entre las que se incluyen el descenso máximo, la ratio de Sortino, la ratio de Sharpe, la ratio de Calmar, alfa, beta, los periodos positivos, los periodos negativos y mucho más. Profundice en métricas específicas de la cartera, como las tenencias que mueven la cartera, criterios ASG, ingresos previstos, renta fija, griegas y mucho más.

Gestione las carteras de sus clientes con información fiable

PortfolioAnalyst ofrece un rendimiento examinado según las Normas Internacionales sobre Rendimiento de la Inversión (GIPS®). Ofrecemos un rendimiento ponderado por capital y tiempo verificado según las normas GIPS en compuestos, empresas, divisas y países para respaldar sus esfuerzos por demostrar un rendimiento fiable. La normativa GIPS fue desarrollada por el CFA Institute, es utilizada por empresas gestión de inversiones en todo el mundo y establece las normas para el rendimiento de la inversión, de modo que los clientes pueden comparar empresas con mayor facilidad y tomar decisiones de inversión mejor fundamentadas.

Leer la carta de evaluación GIPS

Gratuito. Mundial. Seguro.

Gratuito

No hay coste alguno por utilizar PortfolioAnalyst. Además, la cuenta gratuita incluye acceso a un conjunto de herramientas que le ayudan a entender su situación financiera actual. Si ya es cliente de IBKR, también tendrá acceso a datos en tiempo real de su cuenta de IBKR y a varias herramientas avanzadas.

Mundial

Gestione sus cuentas desde cualquier parte del mundo y gestione cuentas mundiales desde una sola plataforma que está disponible en cualquier sitio en el que se encuentre.

Seguro

Interactive Brokers es un bróker en línea líder en el sector, por consiguiente, entendemos y valoramos la confianza que los clientes depositan en nosotros para salvaguardar la información confidencial. Empleamos medidas de seguridad fiables y estándar del sector para vincular sus cuentas con PortfolioAnalyst y mantenemos directrices operativas estrictas en relación con el acceso a sus datos.

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Negociación en IBKR

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Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR) es un bróker electrónico y automático internacional que provee servicios a inversores individuales, fondos de cobertura, grupos de negociación por cuenta propia, asesores de inversiones registrados y brókeres de introducción.

Nuestro enfoque en la tecnología y la automatización durante cuarenta años nos permite proporcionarles a nuestros clientes una plataforma de negociación global y sofisticada con el coste más bajo para gestionar sus inversiones. Los clientes de IBKR tienen acceso a criptodivisas, acciones, opciones, futuros, divisas, bonos, fondos y más en más de 160 mercados en 36 países.

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